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Cómo elegir el mejor software de CRM para su negocio

10 consejos para elegir el mejor software de CRM para su negocio

Elegir CRM es una tarea abrumadora y requiere mucho tiempo e investigación. Entonces, aquí hay algunos consejos para ayudarlo a elegir el mejor CRM.

Publicado por harryjohnson
miércoles, 18 de enero de 2023 a las 09:34

Introducción

Según un estudio, que proyecta que el mercado global de gestión de relaciones con los clientes crezca de $ 63,91 mil millones en 2022 a $ 145,79 mil millones para 2029, a una tasa compuesta anual del 12,5 %. Este crecimiento será impulsado por la necesidad de las empresas de optimizar aún más los procesos de ventas, impulsar la conversión tarifas, fortalecer las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos. Según Nucleus Research, el ROI promedio de CRM es de $8.71 por cada dólar gastado. Por lo tanto, le recomendamos que consulte estos detalles que lo ayudarán a tomar decisiones más informadas al elegir el CRM para su organización.

Elegir un sistema CRM (gestión de relaciones con los clientes) puede ser desalentador, especialmente cuando no sabe por dónde empezar. Se necesitó mucho estudio, investigación y esfuerzo para elegir el CRM que coincidiera con las expectativas de la organización. Comencemos con qué es el software CRM.

¿Qué es el software CRM?

El software CRM ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las interacciones, los viajes y los comportamientos de los clientes. Esta poderosa herramienta ayuda a comprender las necesidades de los clientes y brindar el mejor servicio posible.

Mediante el uso de herramientas de CRM, las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero valiosos al administrar manualmente los datos de los clientes. Además de ayudar a agilizar las relaciones con los clientes, también ofrece información valiosa que se puede utilizar para optimizar las campañas de marketing y tomar mejores decisiones comerciales. En pocas palabras, es un activo invaluable para cualquier organización que busque mantenerse competitiva en el mercado actual que cambia rápidamente.

Según un estudio, la empresa promedio tarda cinco meses en elegir el mejor CRM. Y, el proceso se acerca a un año para las empresas más grandes.

Con tantas opciones disponibles, es importante tomarse el tiempo para elegir la adecuada para su negocio. Cada negocio es diferente y tiene sus propias necesidades y objetivos únicos, por lo que seleccionar el mejor CRM para usted dependerá de varios factores.

Antes de saltar a los factores a considerar para elegir el mejor software de CRM, comprendamos por qué lo necesitamos.

¿Cuál es la necesidad de un software CRM?

En estos días, muchas empresas están reconociendo el valor del software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), no solo para los equipos de ventas, sino para todos los departamentos de una organización. CRM permite a las empresas aprovechar los datos procesables de los clientes para personalizar las interacciones con cada cliente, profundizando la relación empresa-cliente y mejorando la retención de clientes. Debido a que se enfoca en recopilar datos de los clientes a lo largo del tiempo y personalizar las comunicaciones de acuerdo con estos datos, el software de CRM puede ayudarlo a detectar tendencias y patrones en el comportamiento de sus clientes, información invaluable cuando se trata de tomar decisiones comerciales estratégicas.

En un mundo donde la mayoría de los esfuerzos de ventas y marketing están dirigidos a adquirir nuevos clientes, el uso de CRM es una excelente manera de sobresalir al interactuar realmente con los clientes existentes de manera significativa.

Entonces, ahora, revisemos los detalles para elegir el mejor CRM.

Con este artículo, podemos ayudarlo en el proceso de toma de decisiones con algunos consejos y los mejores consejos sobre cómo elegir el mejor software de CRM. Exploremos algunos de estos factores y cómo pueden ayudarlo a tomar una decisión informada sobre la elección del mejor CRM para su negocio.

10 consejos para elegir el mejor software de CRM 1. Analice las necesidades y requisitos de su negocio

El primer paso para elegir un CRM es evaluar cuáles son las necesidades de su negocio. ¿Necesitas algo simple o complejo? ¿Necesitas algo que se integre con otros sistemas? ¿Qué datos desea rastrear y analizar? Responder estas preguntas lo ayudará a acelerar su proceso de decisión. También debe considerar cuánta personalización desea y qué funciones son más importantes para usted.

2. Elija su host entre la nube o en las instalaciones

Cuando se trata de elegir un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), una decisión común que las empresas deben tomar es optar por soluciones locales o alojadas en la nube. Antes de tomar esta importante decisión, las organizaciones deben considerar cuidadosamente varias cosas, como los costos, las necesidades de escalabilidad y los requisitos contractuales.

Por lo general, un sistema en las instalaciones incurrirá en una mayor inversión de capital inicial y costos de soporte de TI, pero puede requerir más flexibilidad en términos de personalizaciones y propiedad total de los datos, lo que significa que las empresas pueden estar seguras de que sus datos están alojados dentro de sus propios firewalls.

Por otro lado, los sistemas CRM basados ​​en la nube se están volviendo cada vez más populares, ya que brindan flexibilidad en torno a la escalabilidad y fácil acceso a las últimas actualizaciones sin el gran costo inicial. En última instancia, determinar qué opción es la mejor para su organización depende de una serie de factores que deben evaluarse detenidamente antes de comprometerse.

3. Mira varias soluciones

Una vez que haya identificado sus necesidades, es hora de comenzar a buscar varias soluciones disponibles en el mercado. Hay numerosas opciones disponibles, ¡así que trate de no sentirse abrumado! Es importante observar las diferentes características y compararlas una al lado de la otra para determinar qué opción sería la mejor para su negocio. Además, analice las integraciones de software, las opciones de escalabilidad y los modelos de precios cuando considere posibles soluciones.

4. Explore las funciones y herramientas principales de CRM

Encontrar el mejor sistema de CRM para su negocio no es tarea fácil; es esencial tomarse el tiempo para explorar todas las funciones y herramientas principales que vienen con cada sistema que ayuda a tomar la mejor y más informada decisión.

Cada equipo tendrá su propio conjunto de necesidades y requisitos, por lo que es importante prestar atención a las opciones adicionales, como campos personalizados y capacidades de automatización, solo dos ejemplos de cómo un CRM puede proporcionar soluciones personalizadas basadas en los procesos de flujo de trabajo específicos de cada equipo. Tomar nota de qué herramientas se incluyen en un sistema determinado, como la gestión de relaciones con los clientes, el seguimiento de ventas o la generación de informes, debe ser una prioridad al elegir una solución de CRM. En última instancia, encontrar un sistema que pueda servir a su negocio ahora y en el futuro es clave.

5. Elija una plataforma que se adapte a la cultura de su empresa

Elegir un CRM es encontrar uno que encaje con la cultura de tu empresa. Un buen CRM debe ser intuitivo y fácil de usar; esto asegurará que a los empleados les resulte más fácil adaptarse y usarlo en el día a día. Considere buscar plataformas que ofrezcan materiales de capacitación completos o incluso comunidades en línea donde los usuarios puedan compartir consejos y trucos entre ellos. Esto ayudará a aumentar las tasas de adopción de usuarios entre los miembros de su equipo.

6. Comparar con otros CRM

Al elegir un sistema CRM, es importante mirar más allá de la superficie y determinar qué solución será más eficiente y efectiva para su empresa. Debe comparar no solo las características de un sistema CRM específico, sino también el valor que aportan con sus opciones de integración, estructuras de precios y ofertas de servicio al cliente.

Para aprovechar al máximo su sistema CRM, debe considerar qué CRM está utilizando otra empresa u organización y por qué. No todos los sistemas CRM son iguales; Los diferentes tamaños y tipos de empresas utilizan diferentes funciones para administrar sus relaciones con los clientes, por lo que es importante identificar qué preferencias se adaptan mejor a sus necesidades individuales. Puede parecer desalentador al principio, pero tomarse un tiempo para revisar todas las opciones disponibles le permite tomar una decisión más informada que puede maximizar sus ganancias de un sistema CRM de calidad.

7. Compruebe las capacidades de personalización e integración

Al seleccionar un sistema CRM, se deben tener en cuenta las capacidades de personalización e integración. Cuando un CRM se integra con las herramientas y plataformas existentes, es más probable que el personal lo use completa y correctamente porque la información se presenta de manera organizada.

Las empresas pueden personalizar la interfaz limpia e intuitiva de estos sistemas para ejecutar sus procesos específicos con el fin de mejorar los niveles de satisfacción del cliente. La personalización permite que los equipos administren los datos de los clientes de manera efectiva para interacciones más significativas. Además, las empresas deben revisar la compatibilidad con las aplicaciones y otras plataformas, ya que esto puede ayudar a garantizar una experiencia del cliente coherente en múltiples canales. En última instancia, leer las reseñas de otros usuarios y ver demostraciones en vivo proporcionará más información sobre qué sistema se adapta mejor a las necesidades comerciales.

8. Busque estas características imprescindibles

Al seleccionar un sistema de CRM, es esencial buscar todas las funciones imprescindibles.

Las capacidades de automatización ayudarán a automatizar las tareas de rutina, mientras que los sistemas integrados permiten la integración con los productos de software y las bases de datos actuales. Las opciones de personalización aseguran que su empresa pueda adaptar el sistema CRM a sus necesidades específicas. La gestión de contactos es obviamente esencial para realizar un seguimiento de los clientes, pero asegúrese de tener en cuenta también las etapas del negocio y los informes. Un panel de informes brinda visibilidad de las métricas de un vistazo, lo que hace que los informes sean más eficientes. Por último, la gestión de tareas garantizará que las tareas importantes que deben completarse no se pierdan ni se pasen por alto.

No se conforme con nada menos que un sistema CRM con todas estas características: ¡son la clave para administrar un negocio exitoso!

9. Comprobar la compatibilidad y Flexibilidad de un CRM

Al elegir un sistema de CRM, es importante tener en cuenta no solo las funciones que satisfacen sus necesidades actuales, sino también cómo puede crecer con usted a medida que evoluciona su negocio.

Garantice la compatibilidad del sistema comprobando sus capacidades de integración, tanto de hardware como de software, con otros sistemas en su entorno actual. Pregúntese si hay personalizaciones o actualizaciones que desee en el futuro. Si es así, examine su flexibilidad para permitir cambios sencillos cuando sea necesario. ¿Se puede adaptar y configurar para abordar diferentes flujos de trabajo?

Además, observe su potencial de escalabilidad para asegurarse de que pueda seguir fácilmente (pero no expandirse más allá) los límites prescritos con poco esfuerzo adicional. Con una buena comprensión de la compatibilidad, la flexibilidad y la escalabilidad, no debería tener problemas para encontrar un sistema CRM que satisfaga sus necesidades a corto y largo plazo.

10. Rentabilidad

Todo el mundo quiere un sistema de CRM que pueda ayudar a maximizar la eficiencia y proporcionar una experiencia de usuario óptima. Pero no olvide considerar la rentabilidad al seleccionar el CRM adecuado para su organización.

En la superficie, puede parecer bastante fácil comparar los costos de varios proveedores y elegir la opción menos costosa, pero hay más que considerar que solo el precio. Se deben tener en cuenta las tarifas adicionales asociadas con las diferentes herramientas y servicios ofrecidos por cada proveedor, así como los planes de mantenimiento a largo plazo, los costos de capacitación, las opciones de escalabilidad y otros factores. Al evaluar posibles soluciones para su negocio, asegúrese de mirar más allá de los costos iniciales y sopesar la rentabilidad frente a todos los demás factores esenciales. Encontrar el equilibrio entre una implementación efectiva a un precio razonable es esencial para asegurarse de que su empresa aproveche al máximo su nuevo sistema CRM.

Resumiendo

También se ve que las empresas que usan software CRM tienen una tasa de retención de clientes del 27%. Por lo tanto, elegir la solución de CRM adecuada puede acelerar todo el proceso y el crecimiento de cualquier empresa.

Elegir el mejor sistema de CRM puede ser un desafío, pero no tiene por qué ser abrumador si sabe qué factores son importantes para tomar esta decisión.

Comience por analizar las necesidades de su negocio, luego observe las diferentes soluciones disponibles en el mercado antes de finalmente seleccionar una que se ajuste a la cultura de su empresa.

Si sigue estos pasos, se asegurará de elegir una plataforma que satisfaga todas sus necesidades comerciales y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente intuitiva para que los empleados la usen de manera efectiva todos los días. ¡Con este conocimiento, los propietarios de empresas podrán seleccionar el sistema perfecto para su negocio!


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